Prise en main de Planor

Bienvenue dans la documentation Planor ! Ce guide vous accompagne dans vos premiers pas avec la plateforme.

Créer votre compte

Rendez-vous sur app.planor.fr et cliquez sur Créer un compte.

Une fois connecté, vous accédez au tableau de bord qui centralise toutes vos informations.

Voici les éléments clés de l'interface :

Menu latéral repliable : naviguez entre les différentes sections de Planor (formations, sessions, dossiers, documents, etc.). Ce menu peut être replié pour gagner de l'espace.
Recherche rapide : retrouvez instantanément un client, un dossier ou une session grâce à la barre de recherche en haut de l'écran.
Widgets personnalisables : l'accueil est entièrement personnalisable. Vous pouvez organiser les widgets selon vos besoins. Le widget Tâches à effectuer vous permet de maintenir vos dossiers à jour en listant les actions en attente.
Boîte à idées : cet outil permet à tous les organismes de formation de soumettre des idées d'amélioration ou de développement pour Planor. Vos retours contribuent directement à l'évolution de la plateforme.

Tout est personnalisable sur l'accueil ! Déplacez, ajoutez ou retirez des widgets pour adapter le tableau de bord à votre activité.

Maintenant que votre compte est créé, nous vous recommandons de :

Configurer votre organisme : profil, société, utilisateurs, référent handicap et serveur SMTP
Personnaliser vos documents : adaptez les modèles PDF à votre charte graphique
Personnaliser vos mails : configurez les emails envoyés par Planor